8月份,下游用钢行业增速有所放缓,受钢铁产量增长、贸易升级影响,钢材价格环比下降。进入9月份,随着原燃料价格上涨,钢材价格有所回升,预计后期仍将呈小幅波动走势。

一、钢材价格由升转降

8月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为104.75点,环比下降4.75点,降幅为4.34%;与上年同期相比下降17.24点,降幅为14.13%。(见下图)

CSPI中国钢材价格指数走势图

image

从全月情况看,8月份CSPI中国钢材价格指数平均值为108.89点,比7月份平均值下降6.13点,降幅为5.33%。

1、长材和板材价格均有所下降,长材价格降幅大于板材

8月末,CSPI长材指数为109.06点,环比下降7.11点,降幅为6.12%;CSPI板材指数为102.04点,环比下降3.18点,降幅为3.02%;长材价格降幅比板材高3.1个百分点;与去年同期相比,长材价格指数下降20.23点,降幅为15.65%;板材价格指数下降15.45点,降幅为13.15%。(见下图、表)

CSPI国内长材和板材价格指数走势图

image

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目

8月末

7月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综合指数

104.75

109.50

-4.75

-4.34

121.99

-17.24

-14.13

长材指数

109.06

116.17

-7.11

-6.12

129.29

-20.23

-15.65

板材指数

102.04

105.22

-3.18

-3.02

117.49

-15.45

-13.15

2、主要钢材品种价格变动情况

8月末,钢铁协会监测的八大钢材品种中,冷轧薄板和热轧无缝钢管价格继续上升,分别环比上升4元/吨和81元/吨;高线、角钢和镀锌板价格由升转降,环比分别下降289元/吨、82元/吨和51元/吨;螺纹钢、中厚板和热轧板卷价格继续下降,环比分别下降312元/吨、148元/吨和162元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

品种规格

8月末

7月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

3942

113.01

4231

121.29

-289

-8.28

-6.83

0.11

螺纹钢(钢筋)16mm

3666

104.50

3978

113.40

-312

-8.90

-7.85

-0.60

角钢5#

4091

115.30

4173

117.62

-82

-2.32

-1.97

0.34

中厚板20mm

3827

107.23

3975

111.39

-148

-4.16

-3.73

-0.05

热轧卷板3.0mm

3797

98.93

3959

103.15

-162

-4.22

-4.09

-0.43

冷轧薄板1.0mm

4333

92.04

4329

91.95

4

0.09

0.10

0.91

镀锌板0.5mm

5054

97.80

5105

98.78

-51

-0.98

-0.99

0.43

热轧无缝管219*10mm

4874

97.38

4793

95.76

81

1.62

1.69

0.41

3、各周钢材价格指数变化情况

8月份,CSPI国内钢材价格指数连续四周下降;进入9月份,钢材价格连续两周小幅回升。(见下表)

CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

项目

7月末

8月

9月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

综合指数

109.50

107.68

106.58

105.99

104.75

105.87

106.49

长材指数

116.17

113.08

111.46

110.63

109.06

110.88

111.93

板材指数

105.22

104.23

103.52

103.08

102.04

102.65

102.93

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,8月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均有所下降。其中:华北、东北地区由升转降,环比分别下降4.29%和5.60%;华东、中南、西南和西北地区继续下降,且降幅较上月有所加大,环比分别下降4.34%、3.84%、3.36%和4.31%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

8月末

7月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

104.22

108.89

-4.67

-4.29

0.98

东北地区

102.31

108.38

-6.07

-5.60

0.42

华东地区

105.84

110.64

-4.8

-4.34

-0.08

中南地区

108.15

112.47

-4.32

-3.84

-0.07

西南地区

106.81

110.52

-3.71

-3.36

-0.44

西北地区

105.69

110.45

-4.76

-4.31

-0.25

二、国内市场钢材价格变化因素分析

8月份,钢铁产量小幅增长,主要用钢行业增速放缓,市场供大于求态势有所加剧,加上经贸升级影响,钢材价格小幅下行。

1、用钢行业增速略有回落,钢材需求保持平稳

据国家统计局数据,1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.5%,增速比1-7月回落0.2个百分点。其中基础设施投资增长4.2%,增速比1-7月提高0.4个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.5%,增速比1-7月回落0.1个百分点。其中房屋新开工面积增长8.9%,增速比1-7月回落0.6个百分点;8月份,规模以上工业增加值同比增长4.4%,比7月份回落0.4个百分点。从环比看,8月份规模以上工业增加值增长0.32%。在主要用钢行业中,专用设备制造业、汽车、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业和计算机\通信和其他电子设备制造业以及电力\热力生产和供应业继续保持增长。总体来看,国民经济运行仍在合理区间,钢材需求保持平稳。

2、粗钢生产保持高水平,供给端压力有所加大

据国家统计局统计,8月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7117万吨、8725万吨和10639万吨,分别同比增长7.1%、9.3%和9.8%;日产粗钢281.5万吨,环比增加6.6万吨,增长2.4%。另据海关统计,8月份,全国钢材出口量501万吨,环比减少56万吨,下降10.1%;全国钢材进口量97万吨,环比增加13万吨,增长15.5%;净出口钢材折合粗钢421万吨。按上述数据估算,8月份全国粗钢日均供给量为267.9万吨,环比增加3.4%。粗钢生产保持高水平,供给端压力有所加大。

3、铁矿石、废钢价格明显回落,对钢价支撑作用有所减弱

8月份,铁矿石、废钢价格明显回落,煤焦价格基本平稳。8月末,国产铁精矿和进口铁矿价格环比分别下降113元/吨和32.11美元/吨,降幅分别为11.97%和27.69%,环比由升转降;炼焦煤价格小幅上涨5元/吨,冶金焦价格与上月末持平;废钢价格环比下降105元/吨,降幅为3.91%。从总体情况看,铁矿石、废钢价格明显回落,对钢材价格的支撑作用有所减弱。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

8月末

7月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

831

944

-113

-11.97

进口矿(CIOPI)

美元/吨

83.85

115.96

-32.11

-27.69

炼焦煤

元/吨

1558

1553

5

0.32

冶金焦

元/吨

1980

1980

0

0

废 钢

元/吨

2580

2685

-105

-3.91

三、国际市场钢材价格小幅调整,同比下降

8月,CRU国际钢材综合价格指数为159.9点,环比下降0.1点,降幅为0.1%,降幅较上月收窄1.0个百分点;与上年同期相比下降34.7点,降幅为17.8%。(见下图、表)

CRU国际钢材综合价格指数走势图

image

CRU国际钢材价格指数变化表

项目

8月

7月

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

159.9

160.0

-0.1

-0.1

194.6

-34.7

-17.8

长 材

175.1

177.6

-2.5

-1.4

196.9

-21.8

-11.1

板 材

152.3

151.2

1.1

0.7

193.5

-41.2

-21.3

北美市场

168.8

158.8

10.0

6.3

225.1

-56.3

-25.0

欧洲市场

165.6

170.9

-5.3

-3.1

194.9

-29.3

-15.0

亚洲市场

151.4

154.6

-3.2

-2.1

176.5

-25.1

-14.2

1、长材继续下降,板材价格由降转升

8月,CRU长材指数为175.1点,环比下降2.5点,降幅1.4%,较上月加大0.2个百分点;CRU板材指数为152.3点,环比上升1.1点,升幅为0.7%,环比由降转升;与上年同期相比,CRU长材指数下降21.8点,降幅为11.1%;CRU板材指数下降41.2点,降幅为21.3%。(见下图)

CRU国际长材和板材价格指数走势图

image

2、北美由降转升,欧洲继续下降,亚洲由升转降

(1)北美市场

8月,CRU北美钢材价格指数为168.8点,环比上升10.0点,升幅为6.3%,环比由降转升;8月份,美国制造业PMI为49.1%,环比下降2.1个百分点。其中生产指数下降1.3个百分点,库存指数上升0.4个百分点;截止8月末,美国粗钢产能利用率为80.8%,同比增长4.1%。本月美国中西部钢厂型钢出厂价格保持平稳,钢筋、线材、小型材和中厚板价格有所下降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格由降转升。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

8月

7月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

705

728

-23

-3.16

-0.68

小型材

701

739

-38

-5.14

0

线材

705

727

-22

-3.03

-6.44